Definición de plantillas

 

Se suministran por defecto una relación de plantillas como son:

•Plantillas para Listados por defecto: Albaranes, facturas, nóminas, etc. las cuales podrán copiarse en otras para poder modificar su diseño. No está, a priori, en manos del usuario, pues hay que tener el programa de Crystal Reports y tener un mínimo de formación técnica. Ver manuales respectivos de Facturación, Almacén y Nóminas.

•Documentos de Word: Cartas y Documentos de pago/cobro, Circulares, Etiquetas, etc. Ver a continuación el apartado de ¿Cómo personalizar plantillas de Word?. Podrá copiarlos en otros para su personalización. Pero no modifique sobre las existentes.

 

¿Cómo personalizar plantillas de Word?

 

Usted podrá crear formatos de cartas, documentos, relaciones, etiquetas, etc. con Word de Microsoft mediante la opción de combinar correspondencia, los cuales serán fusionados con los datos generados por CMW.

 

Ejemplo del caso concreto para la Carta de reclamación de impagados:

1.Vamos a <Utilidades> <Configuración de plantillas> <Definición de plantillas Word>

2.¿Cómo saber cual es la plantilla original y su configuración?

2.1.En la pantalla que hemos abierto de plantillas hacemos clic sobre la lupa del campo Descripción, así el lookup se abrirá ordenado por descripción.

2.2.En el lookup buscamos un registro cuya descripción coincida con la descripción que se muestra en el combo del campo Plantilla de la pantalla de Reclamación de recibos impagados.

2.3.Una vez encontrado, lo seleccionamos y aceptamos.

2.4.Si hemos hecho bien el proceso volveremos a la pantalla de plantillas con el registro, con código "CAR_REC_IMP", cargado.

2.5.Observamos que en el campo Plantilla se muestra el valor "RECIMPAG.DOC".

3.Abrimos el explorador de archivos y nos dirigimos a la ruta de instalación de CMW (usualmente C:\Cafmadrid\Colmadwin) y accedemos a la carpeta "DOC".

4.Dentro de la carpeta "DOC" localizaremos el fichero "RECIMPAG.DOC".

5.Una vez localizado el fichero en cuestión lo copiamos y renombramos al gusto (máximo 12 caracteres, incluyendo la extensión).

6.Editamos el fichero, al gusto. Es importante respetar los textos que comienzan por "<<" y terminan por ">>", pues son campos que se sustituyen durante la combinación con Word. Podemos cambiar la ubicación y formato de dichos textos, pero ni eliminarlos ni crear nuevos.

7.Una vez finalizadas las modificaciones guardamos el fichero y lo cerramos.

8.Generamos una copia del mismo dentro de la carpeta "DOC1" que se encuentra dentro de "DOC".

9.Volvemos a CMW y creamos un nuevo registro en <Utilidades> <Configuración de plantillas> <Definición de plantillas Word>, para ello, por ejemplo, nos situamos en el campo Código y pulsamos "F5". Antes de esto, recordamos el valor que figura en los campos Tipo y Formato.

10.Introducimos el código y descripción que deseemos para la nueva plantilla, seleccionamos el tipo (Cartas de reclamación de impagados) y formato (Word) que tenía la plantilla original y seleccionamos la plantilla creada.

11.Guardamos los cambios, a partir de este momento ya podremos generar la reclamación de recibos impagados usando la plantilla personalizada. Si la plantilla no aparece en el combo cierre y vuelva abrir CMW, ya que los valores del combo se calculan únicamente en la primera apertura de la pantalla.