Asistente de creación de proveedores

 

          

(Parte 1)          (Parte 2)

 

La pantalla de asistente de creación de proveedores permite dar de alta en la aplicación nuevas cuentas contables de proveedores de forma simple.

 

Se accede desde el menú <Contabilidad> <Cuentas contables> <Nuevo proveedor>. O desde el grupo Contabilidad en el panel de asistentes, situado en el margen derecho de la aplicación, donde encontrará la opción Nuevo proveedor.

 

Si no encuentra activo el panel de asistentes, hay un icono en las barras de herramientas que lo activará.

 

Esta creación de proveedores está también disponible en las utilidades de contabilización del Agregador Financiero y facturas electrónicas recibidas.

 

El asistente le guiará a través de 3 sencillos pasos para introducir la información necesaria. Una vez terminado el asistente la nueva cuenta contable estará lista para su uso en el resto de pantallas.

 

Paso 1 - Identificación del proveedor

 

 

El primer paso para la creación del nuevo proveedor es la introducción de los datos de identificación que están compuestos por un código de cuenta, una descripción y un NIF.

 

El asistente propondrá automáticamente el siguiente código de cuenta de proveedor libre en el plan de cuentas. Podrá aceptar esta propuesta o introducir un nuevo código de cuenta de proveedor manualmente.

 

Todos los datos son obligatorios para acceder al siguiente paso del asistente.

 

En caso de tener que practicar retenciones de IRPF al proveedor, es necesario marcar ¿Lleva retenciones de IRPF?.

 

Si marcamos ¿Lleva retenciones de IRPF?, pasaremos al Paso 2 - Retenciones de IRPF o por si el contrario no lo hemos señalado, iremos directamente al Paso 3 - Contrapartidas.

 

Paso 2 - Retenciones de IRPF

 

 

Si en el paso anterior se ha marcado “¿Lleva retenciones de IRPF?” el asistente solicitará la información necesaria para configurar la cuenta del proveedor de cara al registro contable del IRPF y a la generación de modelos para la AEAT.

 

En los campos deberá seleccionar el código de cuenta de retenciones de IRPF, el código del porcentaje de retención de IRPF, el modelo/clave de la AEAT y el tipo de retención de IRPF.

 

Todos los datos son obligatorios para poder continuar. El asistente propondrá automáticamente un valor para cada campo. Podrá aceptar los valores propuestos o seleccionarlos manualmente.

 

Paso 3 - Contrapartidas

 

 

Por último, será necesario configurar el desglose de contrapartidas por defecto para el nuevo proveedor. Recuerde que esta configuración será la propuesta por la aplicación al hacer facturas contra la cuenta contable de este proveedor para desglosar el importe total de la factura.

 

Podrá añadir, quitar o modificar tantas líneas como sea necesario antes de acabar el asistente, estableciendo un desglose por porcentaje o importes para tantas cuentas de gastos como sea necesario.

 

Para obtener más información sobre el uso de las contrapartidas diríjase a la ayuda de las propiedades de las cuentas contables.